5G带动需求 全球销售有望增20% 科技股料续跑赢大市

分析员认为,在智能手机和汽车等产品需求带动下,科技业有望在下半年更强劲增长;其中看好涉足前端和5G的科技股公司。

(吉隆坡9日讯)全球科技业继续保持增长,大马科技股也不例外,科技股指数在上半年表现超越大市,分析员认为,在智能手机和汽车等产品需求带动下,科技业有望在下半年更强劲增长;其中看好涉足前端和5G的科技股公司。

丰隆研究指出,比较在上半年萎缩6%的富时综指,大马科技股指数逆流而上,上半年取得13%增长,表现超越大市。


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该行表示,在5G逐渐普及化的环境扶持下,智能手机和通讯领域的复苏预计将成为科技股的主要增长动力,预期全球半导体销售将在今年杪取得20%增长,远高于市场13%的预测均值。

“根据世界半导体贸易统计组织(WSTS),预期所以半导体产品组合都将取得增长,其中领衔的是增长32%的内存,其次是传感器(+22%)、模拟器(+22%)、分离式元件(+18%)、逻辑元件(+17%)、光电(+10%)和微型元件(+8%)。”

另外,国际半导体产业协会(SEMI)预测,全球将有19座新的高产量的晶圆厂在今年底开始建设,另外10座将在2022年动工,预期未来几年的设备总支出将高达1400亿美元。这29座晶圆厂地点分别在中国(8)、台湾(8)、美洲(6)、东南亚(4)和其他区域(3)。

兴业研究认为,在基本面和可持续增长前景的支持下,大马的科技股指数远期本益比估值已超过30倍,升至前所未有的水平;而晶片短缺和产能瓶颈料将会继续使该行业受益。

该行认为,在持续的供应限制和电子产品强劲的销售增长势头推动下,该趋势会持续下去,料会持续8至11个季度。

“此外,受利于远程工作和倾向数字化的社会行为的结构性变化将扩大(半导体)的需求。”

虽然联储局早前的加息信号一度打击市场情绪,惟兴业认为,费城半导体指数近期走高,显示加息和通膨的担忧有所缓解后,投资者已重拾对高增长科技业务的兴趣。

“在国内(大马),周期性复苏的股票退已居次要地位,而投资者重新涌入科技行业,因为科技业在冠病和长期封锁下所受的影响最小。”

首选股:益纳利美昌

丰隆和兴业不约而同点名益纳利美昌(INARI,0166,主板科技组)为首选股之一,主要是其作为5G主要业者,将受智能手机的射频业务强劲的需求带动,双双给出“买进”评级。

另外,丰隆指出,由于许多国家都在积极发展各自的半导体生产能力,特别是在7nm(纳米)以下的前端制造代工方面,该行认为从事前端科技的前研科技集团(FRONTKN,0128,主板科技组)和UWC公司(UWC,5292,主板科技组)将从中受益。

兴业看好捷铵科技(JHM,0127,创业板科技组)和马太平洋(MPI,3867,主板科技组),预期捷铵科技将受利于汽车复苏趋势和新业务的增长前景,而马太平洋则是因为其在汽车领域的增长前景和弹性的特质及苏州的工厂在中国市场的份额。